داستان فیلم سرگذشت «یانگ گو» و «شیائولُنگ‌نو» را روایت می‌کند که ناخواسته درگیر نزاع‌ها و کشمکش‌های دنیای رزمی می‌شوند. آن‌ها در میان رویارویی‌های پیاپی مرگ و زندگی، پیوند استاد و شاگردی‌شان کم‌کم به عشقی عمیق و فراموش‌نشدنی تبدیل می‌شود و ...